洗涤剂 - 产业百科

摘要：国家环保政策加严导致合成洗涤剂产能扩张趋缓，再加上国内洗涤剂市场竞争激烈，近几年国内合成洗涤剂产量增速较为缓慢。2023年中国合成洗涤剂产量为1106.4万吨，同比增长3.3%。目前，我国洗涤剂市场参与者众多，可以分为本土企业和外资企业。从本土洗涤剂企业的营收规模来看，位于第一梯队的是上海家化，其2023年前三季度营业收入超过50亿元。

一、定义及分类

洗涤剂是以去污为目的，由必须的活性成分（表面活性剂）和辅助成分（助剂）构成的化学制品，成为洗涤剂。洗涤剂用于清洗衣物、餐具、地板等物品的化学物质，可以将油脂、污渍等杂质与水分离，从而实现清洁作用。使用洗涤剂时，需要根据使用对象的不同、污渍程度的不同和洗涤剂的配方选择适当的剂量和使用方法，以获得佳的清洁。按外观形态分类，洗涤剂可分为粉体洗涤剂、液体洗涤剂、固体洗涤剂；按用途范围分类，洗涤剂可分为民用洗涤剂、工业洗地机、专业洗涤剂。

二、行业政策

洗涤剂大多是人工合成的有机化合物，其中含磷量较高，含磷的废水流入江河湖泊，引起水体富营养化，严重影响水体安全和水生动植物的生长。另外高磷洗涤剂对皮肤有直接的刺激作用，可引发多种皮肤病。随着我国对生态环境重视程度的提高和居民环保意识的上升，绿色环保成为了洗涤剂行业相关政策的重要命题。2021年8月，中国洗涤用品工业协会发布的《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》中指出，要坚持绿色化发展，加快推进绿色发展进程，引导绿色消费。2024年2月，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，将“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

洗涤剂的生产不仅要掌握特定的技术配方和制造工艺，还需满足环保、安全等多重标准。随着消费者对洗涤效果、温和性和环保性的需求不断提升，行业对技术的要求日益严格，洗涤剂行业的技术门槛也在逐渐提升。企业需要不断投入研发，提升产品的性能和质量，以满足市场需求。新进入者若想打破这一壁垒，必须投入大量资源进行技术研发，不断突破现有技术的局限，开发出性能更优异、更符合市场需求的新产品。

2、品牌壁垒

品牌是洗涤剂行业的核心竞争力之一。知名品牌通过多年的市场耕耘和口碑积累，已经在消费者心中树立了良好的品牌形象。消费者在购买洗涤剂时，往往更倾向于选择这些知名品牌，认为它们的产品质量更有保障，使用效果更值得信赖。对于新进入者来说，要想在市场中分得一杯羹，不仅需要投入大量资源进行产品研发和品质提升，还需要通过有效的市场推广和品牌建设，提升消费者对自身品牌的认知度和信任度。

3、渠道壁垒

洗涤剂产品的销售依赖于稳定的销售渠道和合作伙伴。知名品牌和大型洗涤剂企业通常与大型零售商、分销商建立了长期稳定的合作关系，形成了较为封闭的销售网络。新进入者不仅需要投入大量资源建设自己的销售渠道，还需与现有渠道商进行激烈的竞争和谈判。此外，大型渠道商往往更倾向于与知名品牌合作，对于新品牌的态度较为谨慎。

四、产业链

1、行业产业链分析

洗涤剂产业链上游包括表面活性剂、化学试剂和助剂、香精香料等原材料，其中表面活性剂是洗涤剂的核心成分，其性能直接决定了洗涤剂的清洁效果；化学试剂和助剂主要起到增强洗涤效果、稳定产品性能的作用，是洗涤剂不可或缺的部分；香精香料则主要为洗涤剂增添香味，提升消费者的使用体验。中游是洗涤剂合成生产。下游则包括百货、购物中心、超市等线下销售渠道以及电商平台，洗涤剂企业通过这些渠道将产品销售给消费者。

2、行业领先企业分析

（1）蓝月亮集团控股有限公司

蓝月亮集团秉持“一心一意做洗涤”宗旨，坚持为消费者提供顶级品质的衣物清洁护理、家居清洁护理及个人清洁护理产品。截至2023年6月末，蓝月亮集团已经拥有广州、天津、昆山及重庆四个生产基地，辐射全国洗涤用品消费市场。2020年至2022年，蓝月亮集团的营业收入持续上涨，2022年增至79.47亿港元，同比增长4.6%。2023年，蓝月亮集团的营业收入增势有所放缓，上半年营业收入为22.23亿港元，较2022年同期下滑22.9%。

（2）湖南丽臣实业股份有限公司

丽臣实业的主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。通过产业链上下游业务联动，丽臣实业充分发挥产业链优势，利用自产表面活性剂原料的优质品质，保证洗涤用品产品质量稳定性及经济性，提升客户黏性和认可度。丽臣实业的洗涤用品包括自有品牌“马头”、“光辉”、“贝花”等，另外，其洗涤用品的OEM模式涉及的主要品牌包括汰渍、白猫等。2019年至2022年，丽臣实业的营业收入稳步上涨，2022年突破30亿元。2023年前三季度，丽臣实业的营业收入为23.74亿元，同比增长9.26%。

五、行业现状

洗涤剂可以分为肥皂和合成洗涤剂，合成洗涤剂是目前洗涤剂市场的主导产品，占据约九成的市场份额。一方面国家环保政策加严导致合成洗涤剂产能扩张趋缓，另一方面，国内洗涤剂市场逐渐饱和，市场竞争激烈。因此，近几年国内合成洗涤剂产量增速较为缓慢。2023年中国合成洗涤剂产量为1106.4万吨，同比增长3.3%。在政策和市场的驱动下，我国洗涤剂企业加快技术升级，推出更多绿色高效的洗涤产品。同时，政策鼓励洗涤剂企业开拓国际市场，企业将加快全球市场布局，有望推动我国合成洗涤剂产量上涨。

六、发展因素

1、机遇

（1）消费需求升级

随着国内经济的持续发展和居民生活水平的提高，消费者对于洗涤产品的需求从单纯的清洁功能向更高层次的环保、健康、舒适等方向转变。这推动洗涤剂行业的创新升级，促使企业不断研发出更高效、更环保、更人性化的产品。同时，消费者对于个性化、专业化的洗涤剂需求也在增加，为行业提供了新的增长点。消费需求升级不仅扩大了洗涤剂市场的规模，也为行业的技术进步和品质提升提供了强大动力，有助于推动洗涤剂行业的持续健康发展。

（2）生产技术不断创新

随着科技的进步，新型洗涤剂的研发和应用不断涌现，如生物酶技术、纳米技术等在洗涤剂领域的应用，使得洗涤剂的性能和质量得到了显著提升，为洗涤剂行业带来了更多的创新空间和竞争优势。同时，生产技术的创新还提高了生产效率，降低了生产成本，增强了企业的竞争力。生产技术的不断创新为我国洗涤剂行业的发展注入了新的活力。

（3）国际市场开拓

随着全球化的加速推进，我国洗涤剂行业有机会参与国际竞争，通过出口等方式拓展海外市场，实现更大的发展空间。我国洗涤剂企业积极走出国门，不仅拓展了销售渠道，还提升了品牌影响力。通过与国际同行的交流与合作，我国洗涤剂企业可以引进先进技术和管理经验，推动行业的技术进步和产业升级。同时，国际市场的开拓也为企业带来了更广阔的发展空间，有助于实现规模经济效应，提升整体竞争力。

2、挑战

（1）市场竞争日益激烈

随着洗涤剂市场的不断扩大，众多企业纷纷涌入洗涤剂市场，行业内的竞争变得异常激烈，产品同质化现象严重。为了在市场中脱颖而出，企业需要不断提升产品质量、加强品牌建设、创新营销策略等，增加了企业的经营压力和成本。另外，激烈的市场竞争还可能导致价格战，企业利润空间被压缩，使得一些企业为了降低成本而牺牲产品质量，损害了行业的整体形象。

（2）原材料价格波动大

洗涤剂的主要原材料价格受市场供需关系、国际油价等多种因素影响，波动较大。这不仅增加企业的成本控制难度，还可能导致企业面临生产成本的突然上升。为了应对价格波动，企业需要不断调整采购策略和生产计划，导致企业的经营风险增加。同时，原材料价格的不稳定也影响了企业的盈利能力和市场竞争力，企业需要具备更强的市场洞察力和风险管理能力。

（3）环保法规不断加严

随着全球环保意识的提高，我国政府对环保的要求也越来越高。洗涤剂行业作为与环保密切相关的行业，面临着日益严格的环保法规的约束。严格的环保法规不仅增加企业的生产成本，还限制部分传统洗涤剂的生产和使用。这使得一些企业面临技术升级的压力和市场转型的挑战。同时，不符合环保要求的产品还可能面临被市场淘汰的风险。

七、竞争格局

目前，我国洗涤剂市场参与者众多，可以分为本土企业和外资企业，本土企业包括蓝月亮集团、上海家化、丽臣实业、两面针、拉芳家化等，外资企业的代表包括联合利华、宝洁、花王等。从本土洗涤剂企业的营收规模来看，位于第一梯队的是上海家化，其2023年前三季度营业收入超过50亿元。位于第二梯队是丽臣实业、名臣健康，2023年前三季度营收均超过10亿元，其中丽臣实业的营收规模超过20亿元。两面针和拉芳家化位于第三梯队，2023年前三季度营收规模不足10亿元。根据公司公告，蓝月亮2023年上半年营收规模超过20亿港元，也位于行业前列。

八、发展趋势

随着环保意识的深入人心，绿色环保将成为洗涤剂行业的核心发展理念。企业将积极研发环保型产品，采用可再生资源，减少有害化学物质的使用，提升产品的生物降解性，以满足消费者和政府对环保的日益严苛要求。同时，个性化和专业化也将成为洗涤剂行业的重要发展方向。面对消费者多样化的需求，企业将不断细分市场，推出针对不同污渍、不同材质的专业洗涤剂，提供个性化的清洁解决方案。此外，线上线下融合也将助力洗涤剂行业的快速发展。通过线上线下多渠道销售，企业可以扩大市场份额，提升品牌影响力。同时，利用大数据、人工智能等技术手段，企业可以精准把握消费者需求，优化产品设计和营销策略，实现更高效的市场拓展。