船舶修理 - 产业智库

摘要：2023年上半年，全球船舶维修次数为12256次，与去年同期的15128次相比，同比下降18.98%。全球船舶修理总体趋势较为谨慎，宏观经济的疲软导致部分船舶修理市场的工程量不足。中国作为全球船舶修理领域的主要大国，市场份额在疫情前后经历了细微的波动。近年来，中国一直扮演着全球主要修船中心的角色，随着中国修船市场的全面复苏，进入2023年，中国船舶修理市场份额再度攀升。2023年上半年，中国的船舶修理企业共完成5326艘各类船舶的修理，同比增长13.7%。其中，外轮修理完成了2015艘，同比增长22.9%。这使得中国的船舶修理市场份额占据全球市场的53.5%。

一、定义及分类

船舶修理是指为保持船舶的正常安全营运技术状态，对船体结构、船上机械、设备、系统等进行的修理工作。根据修理工程范围和工作量的大小，船舶修理可以分为航修、小修、检修、坞修、事故修理、改装性修理等。

二、行业政策

随着全球环保意识的提高和国际环保法规的日益严格，中国政府也对船舶修理行业提出了更高的环保要求。2023年12月，工信部等五部门印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》，提出推进建设全球绿色修船中心。大力发展绿色化、数字化修船，引领全球绿色修船产业发展。建立循环利用和污染治理体系，加强废旧钢铁、有色金属等再生资源回收利用，提高水资源循环利用水平和污油水治理水平，提升坞修挥发性有机物治理减排能力，树立全球修船业绿色典范。加大运营船舶新能源动力系统改装和新型节能技术改造等绿色解决方案供给，提高浮式生产储油平台（FPSO）邮轮、LNG船等高技术高附加值船舶的绿色化改造能力，为全球航运业提供高效、清洁、低碳的绿色修船解决方案。这一行动纲要将环保理念与船舶修理行业紧密结合，推动了行业的绿色转型，有助于引导行业采用更环保、更高效的修理技术和方法，减少环境污染，提高资源利用效率。

三、发展历程

中国船舶修理行业发展主要经历了五个阶段。1949年至1978年的萌芽阶段。新中国成立后，船舶修理行业开始起步。这一时期，主要任务是建立基本的船舶修理设施和技术队伍，满足国防和民用船舶的基本维修需求。

1978年至1990年的初步发展阶段。1978年改革开放后，中国船舶修理行业开始面向国际市场，积极引进国外先进的修理技术和设备。这一阶段，船舶修理企业开始注重技术改造和升级，提高修理效率和质量，逐渐在国际市场上获得了一定的份额。

1991年至2000年的快速发展阶段。随着中国经济的快速增长和国际贸易的扩大，船舶修理行业迎来了快速发展的机遇。这一时期，船舶修理企业开始实行市场化改革，加强内部管理，提高经营效率。同时，随着船舶技术的不断进步，船舶修理行业也开始涉足高技术、高附加值的修理项目。

2001年至2010年的产业升级阶段。进入21世纪，中国船舶修理行业开始注重技术创新和产业升级。企业加大研发投入，引进和培养了一批高素质的技术人才，推动了船舶修理技术的不断进步。同时，随着环保意识的提高，船舶修理行业也开始注重绿色修理和环保技术的研发和应用。

2011年至今的绿色发展阶段。近年来，中国船舶修理行业在绿色发展和国际化拓展方面取得了显著成就。随着全球环保法规的日益严格，中国船舶修理企业开始加强环保管理和治理，推广绿色修理技术和环保材料的使用，提高资源利用效率。同时，中国船舶修理企业还积极参与国际市场竞争，与国际知名船东和船舶修理企业建立了广泛的合作关系，提升了中国船舶修理行业的国际影响力。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

船舶修理涉及的技术领域广泛，包括船体结构、动力系统、电气系统、导航系统等多个方面。这些技术的复杂性和专业性，要求修理企业具备深厚的技术功底和丰富的经验积累。同时，随着船舶技术的不断更新换代，修理企业还需要紧跟时代步伐，持续进行技术创新和升级。然而，由于技术门槛高、研发投入大，许多小型修理企业难以跨越这一壁垒，限制了行业的整体发展水平。

2、市场准入壁垒

由于船舶修理行业涉及国家安全和经济利益，政府对其市场准入进行了严格管控。修理企业需要获得相关资质和认证，才能从事船舶修理业务。这些资质和认证的获取过程复杂且耗时，需要企业具备相应的实力和条件。同时，政府还对修理企业的数量、规模和技术水平等进行了限制，以防止市场过度竞争和恶性竞争。

3、人才壁垒

船舶修理行业需要具备专业技能和丰富经验的人才支撑。然而，由于该行业的工作环境相对艰苦、待遇相对较低，导致人才流失和招聘困难的问题普遍存在。同时，随着船舶技术的不断进步和市场的快速发展，对人才的需求也在不断提高。修理企业需要不断引进和培养高素质的技术人才和管理人才，才能保持竞争力。

五、产业链

1、行业产业链分析

船舶修理产业链上游涉及船舶维修所需的各种设备与材料的供应，包括船舶维修工具、检测仪器、替换部件、油漆涂料等。产业链中游为船舶维修服务提供商。产业链下游为航运公司、海洋工程企业、国防军工单位、船舶租赁或销售企业、船舶运营企业等。

2、行业领先企业分析

（1）中国船舶工业股份有限公司

中国船舶工业股份有限公司，作为中国船舶集团旗下的核心军民品主业上市公司，业务范围广泛，涵盖了造船、修船、海洋工程及机电设备等多个领域。在2023年上半年，公司表现出色，修船业务承接了179艘船舶的修理合同，总金额达到11.45亿元，已完成了年度计划的65.43%。同时，公司还成功完工了144艘船舶的修理工作，金额完成年计划的61.73%，实现了时间过半任务过半的佳绩，为完成年度任务奠定了坚实基础。截至2023年6月底，公司手持的修船订单已达到83艘，合同金额高达13.68亿元，展现了公司在修船领域的强大实力和市场竞争力。为了进一步提升生产效率和质量，公司全面加快了生产节奏，加强了生产组织策划，健全了协调机制，加大了考核力度，强化了计划执行，确保修船生产稳步推进。2023年前三季度，中国船舶营业收入为497亿元，同比增长28.80%。

2017-2023年前三季度中国船舶营收情况

（2）上海振华重工（集团）股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司，作为中国重型装备制造行业的领军企业，其身后有着世界500强之一的中国交通建设公司这一强大控股方，为公司提供了无可比拟的背景和资源支持。在船舶维修领域，振华重工更是展现了其卓越的技术实力与创新能力。公司曾成功地将超期服役的旧岸桥进行整机运输回国，并通过更换部件等精湛手段，使其能够再次服役至少20年。这一业务不仅极大地拓展了公司的业务范围，也为全球客户提供了高性价比的维修再制造产品，赢得了市场的广泛赞誉。2023年振华重工营业收入为329亿元，同比增长9.08%。归母净利润为5亿元，同比增长39.80%。

2017-2023年振华重工经营情况

六、行业现状

近年来，全球船舶修理市场持续稳定增长。特别是自2019年以来，随着船舶脱硫装置、压载水处理系统（BWTS）等环保改装项目的增加，船舶维修工作量持续上升。在2021、2022年，全球船舶修理次数分别为29624次和32750次，呈不断增加的趋势。2023年上半年，全球船舶维修次数为12256次，与去年同期的15128次相比，同比下降18.98%。全球船舶修理总体趋势较为谨慎，宏观经济的疲软导致部分船舶修理市场的工程量不足。中国作为全球船舶修理领域的主要大国，市场份额在疫情前后经历了细微的波动。近年来，中国一直扮演着全球主要修船中心的角色，随着中国修船市场的全面复苏，进入2023年，中国船舶修理市场份额再度攀升。根据中国船舶工业行业协会的统计数据，2023年上半年，中国的船舶修理企业共完成5326艘各类船舶的修理，同比增长13.7%。其中，外轮修理完成了2015艘，同比增长22.9%。这使得中国的船舶修理市场份额占据全球市场的53.5%。

2017-2023年上半年全球船舶修理艘次情况

七、发展因素

1、机遇

（1）国际市场需求增长带来的机遇

随着全球经济的复苏和贸易的持续增长，国际船舶运输需求不断攀升，这为船舶修理行业带来了巨大的市场空间。中国船舶修理企业凭借丰富的经验、先进的技术和高效的服务，在国际市场上赢得了良好的声誉。同时，随着“一带一路”倡议的深入推进，中国与沿线国家的经贸合作日益紧密，这也为中国船舶修理企业拓展国际市场提供了有力支持。

（2）技术创新与升级带来的机遇

技术创新与升级是船舶修理行业发展的核心驱动力。随着船舶技术的不断进步和市场的快速变化，修理企业需要不断进行技术创新和升级，以适应市场需求的变化。一方面，中国船舶修理企业可以加强与高校、科研机构等的合作，引进和研发新技术、新工艺和新材料，提高修理效率和质量。另一方面，企业还可以利用互联网、大数据等现代信息技术，推动船舶修理行业的数字化转型和智能化升级，提升服务水平和竞争力。技术创新与升级不仅有助于提升中国船舶修理行业的整体实力，还有助于推动行业向高端化、智能化、绿色化方向发展，为行业的可持续发展奠定坚实基础。

（3）政策支持促进带来的机遇

中国政府出台了一系列支持船舶产业发展的政策措施，包括财税优惠政策、科技创新扶持、市场准入便利等。这些政策将为中国船舶修理企业提供更多的政策支持和政策红利，降低企业成本，促进产业升级和转型发展。同时，政府还加强对船舶修理市场的监管和规范，维护市场秩序，保护企业合法权益，为行业健康发展创造良好环境。政策支持将为中国船舶修理行业注入新动力，推动行业实现更快速地发展。

2、挑战

（1）市场竞争日益激烈

随着全球船舶修理市场的不断扩大，越来越多的国内外企业涌入这一领域，市场竞争日益激烈。这些企业不仅拥有先进的技术和设备，还具备丰富的市场经验和资源，给中国船舶修理企业带来了巨大的竞争压力。为了在市场上立足，中国船舶修理企业需要不断提升自身的技术水平和服务质量，创新业务模式，提高市场竞争力。

（2）技术更新换代迅速

随着船舶技术的不断进步和市场的快速发展，新的修理技术、工艺和设备不断涌现。中国船舶修理企业需要紧跟时代步伐，不断引进和掌握新技术、新工艺和新设备，以满足市场的多样化需求。然而，技术的引进和掌握并非易事，需要投入大量的人力、物力和财力。对于许多中小型船舶修理企业来说，这无疑是一个巨大的挑战。

（3）环保与安全要求日益严格

随着全球环保意识的提高和国际环保法规的日益严格，船舶修理行业的环保要求也越来越高。中国船舶修理企业需要严格遵守相关环保法规和标准，采用环保材料和工艺，减少污染物排放。然而，环保要求的提高也给企业带来了不小的成本压力。企业需要投入更多的资金用于环保设施的建设和改造，提高污染治理水平。

八、竞争格局

我国的船舶修理行业由三大央企巨头——中远海运重工、中国船舶集团和招商工业集团领航，同时民企、合资及外资企业也参与其中，共同构筑了行业的多元格局。根据中国船舶工业行业协会的最新数据，2023年上半年，我国船舶修理企业的总修理产值达到165亿元，成绩斐然。在这其中，三大央企的合计产值占据了主导地位，占比高达55.2%，凸显了央企在船舶修理领域的强大实力和深厚底蕴。而其他修船企业也表现不俗，产值占比达到44.8%，充分展示了我国船舶修理行业的广泛参与度和市场活力。

九、发展趋势

1、技术升级与创新

随着科技的不断进步，智能化、数字化、自动化等技术将广泛应用于船舶修理领域。通过引入先进的机器人技术、物联网技术、大数据分析等，船舶修理行业将实现更高效、更精准的维修作业。同时，随着新材料、新工艺的研发与应用，船舶修理行业将不断提高修理质量和效率，满足日益增长的船舶维修需求。

2、绿色可持续发展

随着全球环保意识的日益增强，船舶修理行业在环保方面的要求也越来越高。未来，船舶修理企业需要更加注重环保和节能，采用环保材料和工艺，减少废弃物排放，实现资源的循环利用。同时，政府也将加大对船舶修理行业环保方面的监管力度，推动行业向绿色、低碳、可持续发展的方向转型。

3、国际化战略布局

随着全球贸易的不断发展，国际船舶运输需求持续增长，为中国船舶修理行业提供了广阔的市场空间。未来，中国船舶修理企业需要加强与国际市场的对接，积极参与国际竞争，提高国际竞争力。同时，通过与国际知名船舶修理企业的合作与交流，学习借鉴先进的管理经验和技术水平，推动中国船舶修理行业的国际化发展。